合同评审（ISO/IEC 17025:2017 7.1）- 工程部实验室管理

📋 概述：目的与适用范围

合同评审（要求、标书和合同评审，ISO/IEC 17025:2017 第 7.1 条）是实验室与客户建立测试合作的第一道关口。其核心目的是：在签字承诺之前，确认实验室"听得懂客户要什么、自己有能力做、能按时按价交付"，避免"先接了活再说、做到一半发现做不了"的被动局面。

适用范围：本流程适用于工程部测试实验室承接的全部委托检测业务，包括：客户送检的电钻、角磨、电锤等整机耐久/工况/温升测试，EMC 电磁兼容测试，安规测试，以及产线型式试验抽样检测等。

必须评审的典型时机

新客户首次委托时（如首次送检 DCJZ 系列充电钻 300h 耐久测试）
常规客户的重大测试项目（整机型式试验、出口认证摸底测试）
客户要求与标准方法有偏离时（如要求用非标负载谱代替 GB/T 3883.1 规定的额定负载）
检测周期或费用有特殊要求时（如要求 15 天出报告、需 24h 连续跑耐久加急排机）
涉及分包、保密协议（NDA）、样品特殊处置要求时

一句话记住：评审不是走过场签字，而是"先算清楚再接单"。评审结论只有三种——接受 / 有条件接受（书面记录条件）/ 拒绝（书面说明理由）。

⚙️ 评审要求：四大评审维度（为什么、怎么落地）

技术评审：评审实验室是否具备开展测试的技术能力，包括设备、环境、人员等资源。
为什么：电钻耐久测试对测功机扭矩量程、台架装夹方式、电源稳压精度都有硬性要求，设备量程盖不住样品最大扭矩，数据就是废纸。
怎么落地：逐项核对设备台账——测功机扭矩溯源证书是否在有效期内、量程是否覆盖（如样品额定 15 N·m，测功机校准范围须包含且建议不超过 3 倍）；耐久台架数量能否排开；温升测试的热电偶、巡检仪是否校准有效。

周期评审：评审测试周期是否满足客户要求，如需加急应评估可行性。
为什么：耐久测试是"时间堆出来的"，300h 就是 300h，机器不能压缩。承诺做不到的时间是失信的最大来源。
怎么落地：按"测试小时数 ÷ 每日可运行小时 + 装夹/数据分析 2 天"倒排工期，与当前台架占用计划比对后再承诺交期；加急单须技术负责人书面批准并记录对其它在测项目的影响。

价格评审：确认测试费用、付款方式、发票类型等商务条款。
为什么：价格口径不清会导致报告被押、回款困难。
怎么落地：按《检测收费标准》报价（耐久按机时、EMC 按项目包），报价单注明含税与否、付款节点；样品损坏责任条款一并写清。

风险评审：识别可能存在的风险，如保密要求、特殊样品处置等。
为什么：客户新品样机涉及商业秘密；锂电池包属危险品；耐久测试中样品起火冒烟虽不常见但确有发生。
怎么落地：签 NDA 的项目单独建目录、限定知悉人员；含电池样品的充电/测试区配沙箱与排烟；高风险项目在评审表"风险与对策"栏写明预案。

方法偏离与分包：客户要求偏离标准方法时，须判断偏离是否影响结果有效性并进行技术说明；本实验室暂不具备能力的项目（如部分 EMC 辐射项目）如需分包，须选择获认可的实验室并征得客户书面同意。

🔢 详细操作步骤

Step 1 接收委托与登记

【谁做】业务受理员。

【做什么】接收客户《测试申请表》、样品及技术资料（规格书、铭牌参数、电路图、关键零部件清单）。

【怎么做】当面核对样品型号、数量、外观状态并拍照；申请表必填项（委托单位、联系人、测试项目、依据标准、报告用途、是否退样）缺一不收；锂电池类样品须确认荷电状态（SOC ≤30%）和运输包装。

【产出记录】《委托受理登记表》（LIMS 任务号）、样品接收照片。

Step 2 需求澄清与确认

【谁做】业务受理员 + 对口检测工程师。

【做什么】把客户的"大白话"翻译成可执行的测试条件。

【怎么做】逐条确认：测试项目（耐久 300h？温升？工况？）、依据标准（GB/T 3883.1-2014 及专用要求 GB/T 3883.201 等）、负载条件（额定负载还是客户指定负载谱）、判定指标（火花等级、温升限值、耐久后功能）、报告语言与份数。有歧义的一律书面（邮件/微信记录）与客户确认。

【产出记录】需求确认记录（邮件截图或签字确认的测试条件单）。

Step 3 技术评审

【谁做】检测组长初评，技术负责人复评（重大项目）。

【做什么】评估"能不能做、做得好不好"。

【怎么做】对照设备台账核查：测功机校准有效期与量程覆盖、耐久台架位数、温升巡检仪通道数、屏蔽室/EMC 设备档期；核查人员授权（该项目操作员是否持上岗证）；核查方法（标准现行有效版本、是否已完成方法验证）。任何一项不满足即标注"不具备能力"并给出替代建议。

【产出记录】《合同评审表》（TC-QR-001）技术评审栏。

Step 4 商务评审与报价

【谁做】业务受理员，财务会签。

【做什么】核算费用、确认周期与付款条款。

【怎么做】按收费标准核价：耐久测试按机时费 × 预估小时数，EMC 按项目包干；加急加收比例写入报价单；明确付款方式（预付/月结）与发票类型。报价经部门主管批准后发客户。

【产出记录】报价单、《合同评审表》商务评审栏。

Step 5 合同签订与任务下达

【谁做】业务受理员（签订）、检测组长（任务分解）。

【做什么】双方确认后签订测试合同/协议，任务下达 LIMS。

【怎么做】合同编号规则：TC-HT-年份-流水号；LIMS 建任务单，绑定样品编号、测试条件、承检人、计划完成时间；评审表原件随合同归档。

【产出记录】测试合同、LIMS 任务单。

Step 6 合同变更管理

【谁做】业务受理员牵头，技术负责人批准。

【做什么】客户中途改需求（加时、改负载、加项目、改报告信息）时重新评审。

【怎么做】变更视同新合同走简易评审：评估对已测数据的影响（如耐久中途改负载，已运行小时数是否有效需技术判定），与客户书面确认变更内容和费用/周期调整，双方签《合同变更记录》。严禁口头变更。

【产出记录】《合同/委托变更记录表》（TC-QR-002）。

📝 配套表格模板

表单编号：TC-QR-001　《合同评审表》（每委托一份，随合同归档）

委托单位		联系人/电话
样品名称/型号		样品数量
测试项目		依据标准
要求完成时间		是否退样/保密
技术评审意见	设备/人员/方法能力：□具备　□不具备（说明：　）
周期评审意见	承诺交期：　　　　□常规　□加急（批准人：　）
商务评审意见	报价：　元（□含税 □未税）　付款方式：
风险与对策
评审结论	□接受　□有条件接受（条件：　）　□拒绝（理由：　）
评审人/日期		技术负责人/日期

表单编号：TC-QR-002　《合同/委托变更记录表》

序号	合同编号	变更内容	变更原因	对数据/周期影响	客户确认	批准人	日期
1
2
3
4
5
6

⚠️ 注意事项与常见错误

常见错误 1：先测试后评审。台架排产紧张时先上机跑起来、评审表后补——这是外审开不符合项的高发点。必须先完成评审并签订委托，方可下达任务。

常见错误 2：口头变更。客户电话说"再跑 100h"，没签变更单，最后费用和报告内容扯皮。任何变更必须书面确认，LIMS 任务单同步更新。

常见错误 3：标准版本张冠李戴。申请表只写"按国标做"，评审时必须落实为具体标准编号+年号（如 GB/T 3883.1-2014），避免用作废版本。

常见错误 4：保密样品混放。签 NDA 的新品样机与普通样品同区存放、随意拍照。保密样品应专区存放、限定知悉人、照片脱敏管理。

经验：评审表"风险与对策"栏不要空着。哪怕写"常规项目，无特殊风险"，也证明评审时考虑过风险这一维度。

🔍 内审/外审检查要点

查记录链：随机抽 3-5 份报告，倒查是否有对应的《合同评审表》、测试申请表、合同，三者信息（样品型号、标准、交期）是否一致。
查评审时机：评审表签署日期是否早于 LIMS 任务下达日期和测试开始日期（防止后补）。
查变更：报告内容与原委托有差异时（如测试时长、负载条件不同），是否有《合同变更记录》支撑。
查能力匹配：承接项目的设备是否在认可/校准能力范围内，操作人员是否在授权项目清单内。
查偏离处理：存在方法偏离的项目，是否有技术说明和客户知情同意的证据。
查分包：分包项目是否征得客户书面同意，分包方是否在合格分包方名录内。